L'intrigue commence dans le sud du Vietnam, 1997, autour d'un étudiant nommé Thu. 

Durant son enfance, Thu se lie d'amitié avec Tieu Ly, une petite fille qui habite à côté. Thu est fier de son intelligence et, bien qu'il s'entende généralement avec Tieu Ly, il l'intimide souvent. Finalement, Tieu Ly et sa famille déménagent, et Thu a le cœur brisé. Il garde en souvenir, un cahier de sa relation avec Tieu Ly.

Quelques années plus tard, Thu développe des sentiments pour une autre fille de sa classe nommée Viet An. Il lui emprunte un livre et y écrit des paroles de chansons.

Outre la romance florissante entre Thu et Viet An, le film couvre également l'amour entre Chieu Minh (ami proche de Viet An) et son professeur d'éducation physique, Luc. Chieu Minh a été diagnostiqué avec une malformation cardiaque imprévisible, posant un défi à l'amour pour le couple. Aspirant à trouver le remède à la maladie de Chieu Minh, Luc l'emmène en ville pour un traitement approprié.